Moskou 1985. Het begin van de periode Gorbatsjov en – zoals we nu weten – de nadagen van de Koude Oorlog en de Sovjet-Unie. De tienerdochter van de Britse ambassadeur verdwijnt en majoor Tom Fox, ex-spion maar ook ex-priester en wegens een faux-pas tijdelijk weggemoffeld in Moskou, moet haar zoeken. Hij weet min of meer per ongeluk door te dringen in de oude garde van Ruslands...