De eerste dodelijke omhelzing uit de titel is voor een CIA-agent die in Zürich een Russische wapenhandelaar wil uitschakelen. Hij wordt echter zelf het slachtoffer van een nieuw, onbekend wapen dat werkt met ‘smart bullets’. De Amerikanen roepen de hulp in van de Israëli’s; het Instituut (de Mossad) zet agente Kelilah Haddad op de zaak. Zij ontdekt dat dit wapen ook ingezet zal worden...