Tweede thriller over Jericho Blackwell, eind 19de eeuw oprichter van een gezelschap dat zich richt op onbegrepen verschijnselen. Blackwell ontvangt een briefje van zijn echtgenote uit het hiernamaals met het verzoek naar Scarlington te komen. Het blijkt een onbekend, pittoresk plaatsje dat om de tien maanden te maken krijgt met een onverklaarbare en dikke mist. Ter plekke krijgt Blackwell...